Са студзеня па лістапад 2021 года магутнасць фотаэлектрычнай энергіі ў Кітаі склала 34,8 ГВт, павялічыўшыся ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года на 34,5%.Улічваючы, што амаль палова ўстаноўленай магутнасці ў 2020 годзе адбудзецца ў снежні, тэмпы росту за ўвесь 2021 год будуць значна ніжэйшыя за чаканні рынку.Кітайская асацыяцыя фотаэлектрычнай прамысловасці знізіла гадавы прагноз усталяванай магутнасці на 10 ГВт да 45-55 ГВт.
Пасля таго, як пік вугляроду ў 2030 годзе і мэта вугляроднай нейтральнасці ў 2060 годзе высунуты, усе слаі грамадства ў цэлым лічаць, што фотаэлектрычная прамысловасць адкрые гістарычны залаты цыкл развіцця, але павышэнне коштаў у 2021 годзе стварыла экстрэмальныя індустрыяльныя ўмовы.
Зверху ўніз ланцужок фотаэлектрычнай прамысловасці прыблізна падзелены на чатыры вытворчыя звёны: крэмніевыя матэрыялы, крэмніевыя пласціны, элементы і модулі, а таксама развіццё электрастанцыі, у агульнай складанасці пяць звёнаў.
Пасля пачатку 2021 года вырасце цана на крэмніевыя пласціны, праводнасць ячэек, накладнае шкло, плёнку EVA, аб'яднальную плату, каркас і іншыя дапаможныя матэрыялы.Цана модуля была адсунута да 2 юаняў/Вт тры гады таму на працягу года, а ў 2020 годзе яна складзе 1,57. Юань/Вт.У апошняе дзесяцігоддзе або каля таго цэны на камплектуючыя ў асноўным прытрымліваліся аднабаковай логікі зніжэння, а разварот коштаў у 2021 годзе стрымаў гатоўнасць усталёўваць электрастанцыі ўніз па плыні.
У далейшым працягнецца нераўнамернае развіццё розных звёнаў ланцуга фотаэлектрычнай прамысловасці.Забеспячэнне бяспекі ланцужкоў паставак з'яўляецца важным пытаннем для ўсіх кампаній.Ваганні коштаў значна знізіць ўзровень захавання і пашкодзіць рэпутацыі галіны.
Зыходзячы з чаканняў паніжэння коштаў галіновай сеткі і вялізных рэзерваў унутраных праектаў, Асацыяцыя фотаэлектрычнай прамысловасці прагназуе, што нядаўна ўстаноўленая магутнасць фотаэлектрычнай сістэмы ў 2022 годзе, верагодна, перавысіць 75 ГВт.Сярод іх паступова фарміруецца размеркаваны фотаэлектрычны клімат, пачынае фарміравацца рынак.
Стымуляваны мэтамі падвойнага вугляроду, капітал імкнецца нарошчваць фотаэлектрычныя сістэмы, пачаўся новы віток пашырэння магутнасці, структурны лішак і дысбаланс па-ранейшаму існуюць і могуць нават узмацніцца.Ва ўмовах барацьбы паміж новымі і старымі гульцамі структура галіны непазбежная.
1、Ёсць яшчэ добры год для крэмніевых матэрыялаў
У адпаведнасці з ростам коштаў у 2021 годзе чатыры асноўныя звёны вытворчасці фотаэлектрычных батарэй будуць нераўнамернымі.
Са студзеня па верасень цэны на крамянёвыя матэрыялы, крэмніевыя пласціны, сонечныя элементы і модулі выраслі адпаведна на 165%, 62,6%, 20% і 10,8%.Рост коштаў абумоўлены высокай прапановай крамянёвых матэрыялаў і высокім дэфіцытам коштаў.Высокаканцэнтраваныя кампаніі крэмніевых пласцін таксама атрымалі дывідэнды ў першай палове года.У другім паўгоддзі прыбытак скараціўся з-за вызвалення новых вытворчых магутнасцей і вычарпання недарагіх запасаў;здольнасць пераносіць выдаткі на батарэю і модуль заканчваецца значна слабей, а прыбытак сур'ёзна пашкоджваецца.
З адкрыццём новага раўнду канкурэнцыі магутнасці размеркаванне прыбытку на вытворчай частцы зменіцца ў 2022 годзе: крэмніевыя матэрыялы працягваюць прыносіць прыбытак, канкурэнцыя крэмніевых пласцін жорсткая, і, як чакаецца, прыбытак ад акумулятараў і модуляў будзе адноўлены.
У наступным годзе агульны попыт і прапанова на крэмніевыя матэрыялы застануцца жорстка збалансаванымі, а цэны ў цэнтры будуць рухацца ўніз, але гэта звяно па-ранейшаму будзе падтрымліваць больш высокі прыбытак.У 2021 годзе агульны аб'ём прапановы каля 580 000 тон крэмніевых матэрыялаў у асноўным адпавядае попыту на тэрмінальныя ўстаноўкі;аднак у параўнанні з крамянёвай пласцінай з вытворчай магутнасцю больш за 300 ГВт яе дэфіцыт, што прыводзіць да з'явы спешкі, назапашвання і росту коштаў на рынку.
Нягледзячы на тое, што высокія прыбыткі ад крамянёвых матэрыялаў у 2021 годзе прывялі да пашырэння вытворчасці, з-за высокіх бар'ераў для ўваходу і працяглых цыклаў пашырэння вытворчасці, разрыў у вытворчых магутнасцях з крэмніевымі пласцінамі ў наступным годзе ўсё яшчэ будзе відавочны.
У канцы 2022 года магутнасць айчыннай вытворчасці полікрэмнія складзе 850 000 тон у год.Прымаючы пад увагу вытворчыя магутнасці за мяжой, ён можа задаволіць устаноўленую патрэбу ў 230 ГВт.У канцы 2022 года толькі топ-5 кампаній крэмніевых пласцін дададуць каля 100 ГВт новай магутнасці, а агульная магутнасць крэмніевых пласцін наблізіцца да 500 ГВт.
Прымаючы пад увагу нявызначаныя фактары, такія як тэмпы вызвалення магутнасцяў, падвойныя паказчыкі кантролю спажывання энергіі і капітальны рамонт, новыя магутнасці па вытворчасці крэмнію будуць абмежаваныя ў першай палове 2022 г., накладваючыся на жорсткі попыт ніжэй па плыні і жорстка збалансаваны попыт і прапанова.Напружанне ў пастаўках у другім паўгоддзі будзе эфектыўна паслаблена.
Што датычыцца цэн на крэмніевыя матэрыялы, то ў першым паўгоддзі 2022 г. будзе няўхільна зніжацца, а ў другім паўгоддзі зніжэнне можа паскорыцца.Гадавы кошт можа складаць 150 000-200 000 юаняў за тону.
Нягледзячы на тое, што гэтая цана знізілася з 2021 года, яна па-ранейшаму знаходзіцца на абсалютным высокім узроўні ў гісторыі, а ўзровень выкарыстання магутнасцяў і рэнтабельнасць вядучых вытворцаў застануцца высокімі.
Стымуляваныя цэнамі, амаль усе вядучыя айчынныя крамянёвыя матэрыялы ўжо выкінулі планы па пашырэнні вытворчасці.Наогул кажучы, цыкл вытворчасці крэмніевага матэрыялу складае каля 18 месяцаў, хуткасць выпуску вытворчых магутнасцяў павольная, гнуткасць вытворчых магутнасцяў таксама невялікая, а выдаткі на запуск і спыненне высокія.Як толькі тэрмінал пачне наладжвацца, сувязь з крэмніевым матэрыялам перайдзе ў пасіўны стан.
Кароткатэрміновыя прапановы крамянёвых матэрыялаў па-ранейшаму абмежаваныя, і вытворчыя магутнасці будуць працягваць вызваляцца ў бліжэйшыя 2-3 гады, і прапанова можа перавысіць попыт у сярэднетэрміновай і доўгатэрміновай перспектыве.
У цяперашні час запланаваная вытворчая магутнасць, абвешчаная крамянінымі кампаніямі, перавысіла 3 мільёны тон, што можа задаволіць устаноўленую патрэбу ў 1200 ГВт.Улічваючы велізарныя магутнасці, якія будуюцца, спрыяльнымі днямі для крэмніевых кампаній, верагодна, будзе толькі 2022 год.
2、Эра высокапрыбытковых крэмніевых пласцін скончылася
У 2022 годзе сегмент крамянёвых пласцін адчуе горкі плён празмернага пашырэння вытворчых магутнасцяў і стане самым канкурэнтаздольным сегментам.Прыбытак і прамысловая канцэнтрацыя будуць зніжацца, і гэта развітаецца з пяцігадовай эпохай высокіх прыбыткаў.
Стымуляваны мэтамі падвойнага вугляроду, сегмент крэмніевых пласцін з высокім прыбыткам і нізкім парогам больш аддае перавагу капітал.Залішняя прыбытак паступова знікае з пашырэннем вытворчых магутнасцяў, а рост коштаў на крэмніевыя матэрыялы паскарае эрозію прыбытку крэмніевых пласцін.У другой палове 2022 года, з выхадам новых магутнасцяў па вытворчасці крэмніевых матэрыялаў, верагодна, адбудзецца цэнавая вайна на канцы крэмніевых пласцін.Да таго часу прыбытак будзе значна скарочаны, а частка вытворчых магутнасцяў другой і трэцяй лініі можа сысці з рынку.
Дзякуючы зваротнаму выкліку цэнаў на крэмніевыя матэрыялы і пласцін вышэй па плыні, а таксама падтрымцы моцнага попыту на ўсталяваную магутнасць, прыбытковасць сонечных элементаў і кампанентаў у 2022 годзе будзе адрамантавана, і не трэба будзе пакутаваць ад расколаў.
3、Вытворчасць фотаэлектрычнай электрастанцыі сфармуе новы канкурэнтны ландшафт
Згодна з прыведзеным вышэй высновам, найбольш балючай часткай ланцуга фотаэлектрычнай прамысловасці ў 2022 годзе з'яўляецца сур'ёзны лішак крэмніевых пласцін, сярод якіх больш за ўсё спецыялізаваных вытворцаў крэмніевых пласцін;самымі шчаслівымі па-ранейшаму застаюцца кампаніі з крамянёвых матэрыялаў, а лідары атрымаюць найбольшую прыбытак.
У цяперашні час фінансавая здольнасць фотаэлектрычных кампаній значна павялічылася, але хуткі тэхналагічны прагрэс прывёў да паскоранага абясцэньвання актываў.У гэтым кантэксце вертыкальная інтэграцыя з'яўляецца палкай з двума канцамі, асабліва ў двух звянах, дзе батарэі і крэмніевыя матэрыялы ўкладваюцца празмерна.Супрацоўніцтва - гэта добры спосаб.
З рэструктурызацыяй прыбыткаў галіны і прытокам новых гульцоў канкурэнцыя фотаэлектрычнай прамысловасці ў 2022 годзе таксама будзе мець вялікія зменныя.
Стымулюючыся мэтамі падвойнага вугляроду, усё больш і больш новых удзельнікаў інвестуюць у вытворчасць фотаэлектрычных, што стварае велізарныя праблемы для традыцыйных фотаэлектрычных кампаній і можа прывесці да фундаментальных змен у прамысловай структуры.
Гэта першы раз у гісторыі, калі трансгранічны капітал уступіў у вытворчасць фотаэлектрычных вырабаў у такіх вялікіх маштабах.Новыя ўдзельнікі заўсёды маюць перавагу ў запозненым стартавым турніры, а старыя гульцы без асноўнай канкурэнтаздольнасці, верагодна, будуць лёгка ліквідаваны пачаткоўцамі з багатым багаццем.
4、Размеркаваная электрастанцыя больш не з'яўляецца дапаможнай роляй
Электрастанцыя з'яўляецца ніжэйшым звяном фотаэлектрыкі.У 2022 годзе ў структуры ўстаноўленай магутнасці электрастанцыі таксама з'явяцца новыя магчымасці.
Фотаэлектрычныя электрастанцыі можна ўмоўна падзяліць на два тыпу: цэнтралізаваныя і размеркаваныя.Апошняе падпадзяляецца на прамыслова-гандлёва-бытавое.Скарыстаўшыся стымулам палітыкі і палітыкай субсідзіравання 3 цэнтаў за кілават-гадзіну электраэнергіі, усталяваная магутнасць карыстальнікаў рэзка ўзрасла;у той час як цэнтралізаваная ўстаноўленая магутнасць скарацілася з-за росту коштаў, верагоднасць размеркаванай устаноўленай магутнасці ў 2021 годзе дасягне рэкордна высокага ўзроўню, а доля агульнай усталяванай магутнасці таксама павялічыцца.Супер цэнтралізаваны ўпершыню ў гісторыі.
Са студзеня па кастрычнік 2021 года размеркаваная ўстаноўленая магутнасць складала 19 ГВт, што складае каля 65% ад агульнай устаноўленай магутнасці за той жа перыяд, з якой выкарыстанне ў хатніх гаспадарках павялічылася на 106% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года да 13,6 ГВт, што было асноўнай крыніцай новая ўстаноўленая магутнасць.
На працягу доўгага часу размеркаваны рынак фотаэлектрычных у асноўным развіваўся прыватнымі прадпрыемствамі з-за яго фрагментацыі і невялікага памеру.Патэнцыйная ўстаноўленая магутнасць размеркаванай фотаэлектрыкі ў краіне перавышае 500 ГВт.Аднак з-за недастатковага разумення палітыкі некаторымі мясцовымі органамі ўлады і прадпрыемстваў і адсутнасці агульнага планавання ў рэальных аперацыях часта ўзнікае хаос.Паводле статыстыкі Кітайскай асацыяцыі фотаэлектрычнай прамысловасці, у Кітаі абвешчаны маштаб маштабных базавых праектаў агульнай магутнасцю больш за 60 ГВт, а агульны маштаб разгортвання фотаэлектрычных электрастанцый у 19 правінцыях (рэгіёнах і гарадах) складае каля 89,28 ГВт.
Зыходзячы з гэтага, накладваючы чаканні паніжэння цаны на галіновы ланцуг, Кітайская асацыяцыя фотаэлектрычнай прамысловасці прагназуе, што нядаўна ўстаноўленая магутнасць фотаэлектрычнай сістэмы ў 2022 годзе складзе больш за 75 ГВт.
Час публікацыі: 6 студзеня 2022 г